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国联证券发研报指，中国财险(02328)发布5月保费收入公告，5月当月增速环比前几个月有所放缓，意健险同比负增是主因。该行认为公司基本面具备明显的稀缺性，且作为央企龙头有望享受后续“中特估”带来的政策利好。另外，精细化管理红利释放的支撑下，公司承保盈利的安全垫较高 。
该行预计公司2023-2025年归母净利润分别为320.46/359.69/402.21亿元，对应增速20.2%/12.2%/11.8%。公司当前估值对应23年底净资产为0.87倍PB，股息率7%以上，鉴于公司稳定的ROE以及极具吸引力的股息率水平，该行给予公司23年1.0倍PB，目标价12.0港元，给予“买入”评级。
（责任编辑：马金露 HF120）关键词：
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